Рынок онлайн-игр в Латинской Америке сейчас в центре внимания, причем как для аналитиков, так и для операторов казино. Чтобы понять, что происходит в этом развивающемся регионе, компания SiGMA Group в сотрудничестве с изданием MECN’s Online Gambling Quarterly сделали отчет со статистикой и аналитикой. Мы решили перевести этот отчет, чтобы вы были в курсе всех трендов и тенденций в ЛАТАМе.
В этом отчете одно из основных направлений — определение ведущих рекламодателей/брендов онлайн-игр на партнерских сайтах на рынках LATAM, а именно частности в Аргентине, Колумбии, Мексике и Бразилии. Особое внимание уделяют соцсетям, SEO и партнерскому маркетингу.
Сравнительный анализ партнеров: лучшие рекламодатели и бренды онлайн-гемблинга
Партнерские сайты — важный инструмент маркетинга и привлечения клиентов в онлайн-казино и похожие сайты. Поэтому ребята SiGMA Group подготовили подробный анализ, который показывает операторов, представленных на сайтах ключевых аффилейтов. Они использовали следующий подход:
- Рассмотрели партнерки в топ-50 в Google по ключевым странам в выбранных регионах.
- Проанализировали рекламодателей, представленных на сайтах на первых местах в Google.
- Подготовили данный анализ на основе брендов/сайтов, а не операторов.
Дальше рассмотрим информацию по казино и беттингу.
Лучшие игорные сайты на партнерских сайтах — ЛатАм — январь 2024
Анализ партнеров по беттингу, разбивка по странам:
- Аргентина: анализ был на основе 51 партнерского сайта, которые попали в топ-50 поисковой выдачи Google по 20-30 ключевым словам. Тут лидируют Bet365, Codere и Betsson.
- Колумбия: проанализировали данные 76 партнерских сайтов. В этом рейтинге главные — Betsson, Rivalo и Bwin.
- Мексика: анализ проводили на основе данных 78 партнерских сайтов, которые попали в местный топ-50 результатов поиска Google по 20-30 ключевым словам, связанным с беттингом. В этом рейтинге лидируют Codere и Bet365.
- Бразилия: проанализировали 67 партнерских сайтов, которые попали в 50 лучших результатов локального поиска Google. Среди самых главных — Bet365, Betano и Betfair.
Анализ партнеров по казино, разбивка по странам;
- Аргентина: ребята рассмотрели 57 партнерских сайтов, которые попали в топ-50 поисковой выдачи Google по 20-30 ключевым словам, связанными с казино. В этом рейтинге лидируют Betsson, Codere и Bet365.
- Колумбия: анализ проводился на основе данных 69 партнерских сайтов. Рейтинг возглавили Betsson, Rivalo и Rushbet.
- Мексика: проанализировали 71 сайт. Тут главными оказались Codere и Betsson.
- Бразилия: просмотрели данные 43 партнерских сайтов. В этом рейтинге лидируют LeoVegas и Betsson.
Анализ SEO: какие операторы лучше всего работают в этой области
Как часто бывает в онлайн-индустрии, рейтинг в поисковых системах — важный фактор успеха. Поэтому дальше рассмотрим, насколько хорошо игровые сайты работают с SEO. Как анализировали данные:
- Посмотрели 50 лучших результатов органического поиска Google для нескольких ключевых рынков. Для этого использовали местные поисковые системы для каждой страны и около 20-30 ключевых слов.
- Составили рейтинг результатов поиска по каждому ключевому слову/стране/вертикали и присвоили каждому сайту, попавшему в рейтинг, соответствующее количество «SEO-очков». Например, ранг 1 = 50 баллов, 2 = 49 баллов и все в этом духе.
- В итоговом рейтинге сайт с наибольшим количеством «SEO-баллов» получал «SEO-балл», равный 100. Всем остальным сайтам присваивались оценки, основанные на их «SEO-баллах» по отношению к рейтингу ведущего бренда.
Бразилия: сравнительный анализ по SEO
В январе 2024 года SEO-анализ включал 23 ключевых слова, связанных со ставками, и 23 ключевых слова, связанных с казино. Вот какие данные получили по беттингу:
- Betfair возглавляет SEO-рейтинг. По всем 23 ключевым словам, связанным с беттингом, Betfair занимает первую строчку. Betfair не смогла попасть во многих верхних строчках поиска. Вместо этого они много раз оказывались в списке на более низких позициях, например, на позициях 3-7, по многим ключевым словам.
- На втором месте — Sportingbet, с показателями 24% — 1 место; 11%, 2 место) и Betway (11% — ранг 1, 20% —ранг 2).
Что касается онлайн-казино, то результаты были такими:
- NetBet возглавляет SEO-рейтинг. По всем 23 ключевым словам, связанным с казино ключевых слов, NetBet занимает первое место. По 9 % ключевых слов, NetBet смог занять первое место, 24% — второе место.
- На втором месте — Betano, 0% — ранг 1 и 2, и Betway, 13% — ранг 1, 2% — ранг 2. Betano не удалось попасть во многие в верхние строчки поисковых запросов. Вместо этого они много раз оказывались в более низких позициях.
Колумбия: сравнительный анализ по SEO
В январе 2024 года SEO-анализ также включал 23 ключевых слова, связанных со ставками, и 23 ключевых слова, связанных с казино. Какие результаты анализа по беттингу получили в этой стране:
- Bwin — лидер SEO-рейтинга. По всем 23 ключевым словам, связанными со ставками, компания занимает первое место. По 9 % проанализированных ключевых слов Bwin удалось занять первое место, а это 17 % — второе место.
- На втором месте находятся Betsson, 4 % — 1 место, 2 % — 2 место. А также и Rushbet, 24 % — 1 место, 11 % — 2 место.
По казино мы видим следующие данные:
- Rushbet лидирует в SEO-рейтинге. По всем 23 ключевым словам, связанным с казино, компания занимает первую строчку. Для 17 % проанализированных ключевых слов Rushbet удалось занять первое место, (4 % — второе место.
- На втором месте — Betsson, 0% — 1 место, 2% — 2 место, и Wplay, 0% — 1 место, 4% — 2 место. Betsson и Wplay не смогли попасть во многие верхние строчки поисковых запросов. Вместо этого они много раз оказывались на низких позициях, а Wplay не смогли попасть во многие верхние строчки поисковых запросов. Вместо этого они много раз оказывались в нижних строчках по многим ключевых слов.
Топ рейтинга партнерских сайтов
До сих пор немногие представители, например, Oddschecker, смогли создать репутацию собственного бренда. Поэтому рейтинг в Google — важен для большинства аффилейтов. Чтобы подготовить SEO-рейтинг, применили тот же метод, что и для операторов.
Топ рейтинга Бразилии:
- По ключевым словам, связанным со ставками, Lance.Com.Br и Gazetaesportiva.Com достигли высшего SEO-рейтинга.
- Для ключевых слов, связанных с казино, Gazetaesportiva.Com и Onlinecassino.Com.Br достигли высшего показателя SEO.
Топ рейтинга Колумбии:
- По ключевым словам, связанным с беттингом, Futbolred.Com и Oddschecker.Com достигли высших показателей SEO.
- По ключевым словам, связанным с казино, самая высокая оценка SEO у сайтов Casino.Org и Srcasino.
Топ рейтинга Мексики:
- По ключевым словам, связанным с беттингом, наибольшего SEO-рейтинга достигли сайты Sportytrader.Com и Casasdeapuestas.Com.
- Для ключевых слов, связанных с казино, Casino.Org и Estafa.Info — лидеры.
Анализ контрольных показателей X/Twitter*
Ребята из SiGMA Group проанализировали количество подписчиков X, ранее Twitter. В результате последнего анализа они получили следующие данные для ведущих европейских операторов:
- Paddy Power лидирует. У страницы в X компании Paddy Power наибольшее количество подписчиков — 716 685. Два оператора, занимающих второе место, — Bet365 и Unibet.
- Наибольший рост — у компании Stake. За последние 3 месяца был сильный рост подписчиков, а именно +9,3%.
Рассмотрим тренды в фокусе ЛАТАМа:
- Среднее количество подписчиков анализируемых операторов онлайн-гемблинга в разделе LatAm составило 17 952.
- BetPlay доминирует в разделе LatAm. Страница BetPlay имеет наибольшее количество подписчиков в разделе LatAm — 66 393 подписчика. Два оператора, занявшие второе место, — Codere Mexico и Wplay.
- За последние 3 месяца страница Rivalo в Twitter продемонстрировала наибольший рост, а именно +20,0%.
- BetPlay лидирует в разделе LatAm по количеству сообщений — 18 200. На втором месте в анализе — BetPlay и Codere Mexico.
Анализ контрольных показателей Instagram*
Также проанализировали количество подписчиков в Instagram*. За подписчика брали пользователя, который следит за аккаунтом, ставит лайки и комментируют посты. Какие были глобальные показатели на момент анализа:
- Страница PokerStars в Instagram* имеет наибольшее количество подписчиков — 898 328. Два оператора, занимающих второе место, — Stake и FanDuel Sportsbook.
- За последние 3 месяца на странице DraftKings был наибольший рост подписчиков, а именно, +6.1%.
Рассмотрим тренды в фокусе ЛАТАМа:
- Среднее количество подписчиков онлайн-казино, проанализированных в Латинской Америки, составило 51 329 человек.
- Instagram*-страница Wplay имеет наибольшее количество подписчиков в разделе LatAm — 155 312.
- За последние 3 месяца Instagram-страница Rivalo показала наибольший рост, а именно +13,6%.
- BetPlay доминирует в разделе LatAm по количеству сообщений — 8 511. На втором месте — Wplay и Rushbet.
Рыночная капитализация в регионах ЛАТАМа
SiGMA Group проанализировали рыночную капитализацию некоторых компаний, которые работают в индустрии онлайн-гемблинга:
- Flutter возглавляет рейтинг с рыночной капитализацией в 28,4 млрд фунтов стерлингов. За ней следуют Evolution с показателями — 19,8 млрд и Entain — 6,1 млрд.
- Средняя рыночная капитализация анализируемых компаний составляет 3,7 млрд фунтов стерлингов.
Также исследователи изучили коэффиценты P/E. На приведенной ниже диаграмме будут текущие коэффициенты P/E для нескольких компаний. Эти коэффициенты дают хорошее представление о стоимости компании.
- Zeal/Tipp24 имеет самый высокий коэффициент P/E — 129.
- Средний коэффициент P/E по анализируемой выборке составляет 42.
Стоит посмотреть и на рыночную стоимость по отношению к выручке. Для операторов взяли чистую игровую выручку, а для всех остальных — выручку, связанную с онлайн-гемблинга. В некоторых случаях указанные доходы могут быть не вполне сопоставимы, но анализ показывает динамику рынка.
- Evolution лидирует в рейтинге по рыночной капитализации по отношению к последнему квартальному доходу с показателем 51.
- Среднее соотношение анализируемых компаний составляет 11.
Сделки слияния и поглощения
В этом разделе рассматривают самые интересные сделки по покупке, на которые стоит обратить внимание арбитражникам.
Например, Better Collective купил несколько компаний, Playmaker и Torcedores.com. По сделке с Playmaker:
- Better Collective приобретает Playmaker Capital за 176 миллионов евро, что считается вторым по величине приобретением после Action Network в 2021 году.
- Сделка выводит Better Collective в лидеры рынка Латинской Америки и укрепляет ее присутствие в Северной Америке. Это покупка также включает в себя известные спортивные медиа-бренды, как Futbol Sites, Yardbarker и The Nation Network.
- Цель интеграции — достижение показателя Enterprise Value/EBITDA после интеграции ниже 5x к 2026 году.
Также есть интересная информация по сделке с Torcedores.com:
- Better Collective рассматривает это приобретение как важный шаг к укреплению своих позиций в качестве ведущего медиапартнера для рекламодателей в Бразилии.
- Компания ставит на Латинскую Америку, в частности Бразилию, как на драйвер роста.
- Этот шаг отражает приверженность Better Collective бразильскому рынку и ее стратегию локализации и создания сильных медиа-брендов.
- Torcedores.com предоставляет широкий спектр спортивного контента, фокусируясь на футбольных новостях, коэффициентах ставок, советах и информации об онлайн-операторах ставок. Torcedores.com ежемесячно посещают 12 млн спортивных болельщиков.
Better Collective намерена использовать эти сделки для создания специализированной организации в Бразилии, а ее деятельность переместится в новый офис в Рио де Жанейро.
Кроме того, покупки были и со стороны Stake.com. Они купили Betfair Colombia, и вот что значит их сделка:
- Компания Stake.com приобрела в результате нераскрытой сделки, что ознаменовало ее стратегический выход на колумбийский рынок. Лицензия продлена до 2025 года, что позволит Stake.com работать в стране.
- Приобретение сопровождается запуском сайта Stake.com.co. Пользователям, пытающимся получить доступ к Stake.com с колумбийского IP-адреса, предлагают зарегистрироваться на Stake.com.co.
- Stake.com намерена стать одним из доминирующих игроков на колумбийском в течение двух лет.
Кроме этого, компания FDJ хочет получить Kindred. В чем суть:
- Французская лотерея FDJ направила предложение в размере 27,9 млрд шведских крон, то есть, около 2,5 млрд евро, о приобретении всего капитала Kindred Group.
- Совет директоров Kindred рекомендует акционерам принять предложение, а пять ключевых акционеров, владеющих 27,9 % всех акций, взяли на себя безотзывное обязательство поддержать предложение.
- Предложение о приобретении поступило после того, как в середине 2022 года Kindred начала стратегический анализ, изучая альтернативные варианты, такие как слияние, продажа или частичная продажа.
Под властью FDJ компания Kindred, скорее всего, покинет норвежский рынок и нерегулируемые рынки, где нет четкого пути к регулированию. Это может привести к негативным финансовым последствиям в размере около 250 миллионов фунтов стерлингов за 2024 года.
Заключение
Мы рассмотрели и перевели отчет SiGMA Market Report — LATAM 2024, который они предоставили для обозначения трендов по гео ЛАТАМ в этом году. Ребята изучили компании и операторов, занимающих первые 50 мест в поиске Google, и получили представление о наиболее активных операторах с учетом специфики страны.
